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公用事业:一个都不能少 荐5股

发布时间:2020-02-19 13:44:05 编辑:笔名

公用事业:一个都不能少 荐5股 201 -05- 0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

近来,―特斯拉‖成为人们谈论的热点,如果谁不懂点特斯拉的知识,那么就有点―out‖了。在全球新能源汽车的发展并不顺利之时,特斯拉的逆袭的确让人眼前一亮。作为行研,本能的会有说点什么的冲动。当然免不了有凑热闹之嫌,但开卷有益,因为我们真的希望国内新能源车的发展不要―起个大早,赶个晚集‖!特斯拉电动车的成功绝非偶然。其高端客户的定位,18650电池的选择,时尚高档的设计,就每一项来说都是绝大部分新能源汽车生产商舍弃的选择。因为后者大部分着眼于未来,而特斯拉则着眼于现在。“思路决定出路,形势比人强”!行业整体的困境和特斯拉的异军突起对比鲜明。我们认为特斯拉成功的秘诀就在于实现了不同寻常的想法和现实条件的完美结合。

反观国内新能源汽车的发展。按照《节能与新能源汽车发展规划》,2015年,国内EV和PEV累计产销量要力争达到50万辆。但目前的累计销量不到5万辆,要达标几乎不可能。我们曾有过“弯道超车”的冲动,我们也有“熄火而不要灭火”的担忧。那么现在,特斯拉的成功明白地告诉我们,希望还在,但仅有梦想不够,还要脚踏实地,更要不拘一格,独辟蹊径。

新能源汽车发展的瓶颈在电池上。松下18650电池采用的是NCA正极材料,鉴于材料的制备难度,国内少有研究。目前下一代电池材料如富锂锰基材料、钛酸锂、硅基负极材料、有机-陶瓷复合隔膜、静电纺丝膜的研究和开发十分活跃。松下已经有把新型负极材料硅基材料和钛酸锂产业化的规划。国内应该在提升材料制备基本功的同时加大上述前沿电池新材料的研发力度。

回到投资上,我们认为特斯拉―概念股‖反复活跃的可能性较大。

电池股短期―鸡犬升天‖,但是从中长期的角度看,我们认为还是要回到实力股和潜力股的正途上来。据我们的筛选,江苏国泰、杉杉股份、南都电源、江特电极、深圳惠城等公司具备值得持续关注的因素。

风险提示:国内新能源汽车的推广短期低于预期,相关公司的业绩有不及预期风险;创业板、中小板的系统风险也不可忽视。

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